Převod vazeb a dokladů mezi klienty (pobočkami)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti |


 

Následující postup popisuje situaci, kdy potřebujete převést doklady a další vazby z jedné pobočky klienta na jinou pobočku, případně na zcela jiného klienta. Využívá se především v případě, kdy stejný klient má více duplicitních poboček nebo je zadán duplicitně s jiným identifikátorem klienta. Takové duplicitní klienty/pobočky není možné smazat, dokud jsou na ně pořízena nějaká data (doklady, vazby).

Postup

  • Spusťte číselník klientů *3000
  • Stiskněte tlačítko Převod
  • V okně Převázání všech dokladů klienta
    • Vlevo vyberte chybného klienta/pobočku, kterého chcet v budoucnu zrušit
    • Vpravo vyberte klienta/pobočku, na kterého se mají převést data
    • Potvrďte tlačítkem OK

Na co si dát pozor

  • Pokud převazujete doklady, které jsou napojeny na bankovní účet nebo kontaktní osobu, je nutné, aby ty stejné údaje byly také v cílové firmě / pobočce.
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    21.04.2021    | Článek:    2900    |     www.WinFAS.cz