CRM - řízení vztahů se zákazníky

Co je CRM?
CRM znamená řízení vztahů se zákazníky.
Pomocí této služby můžete vznést požadavky nebo nahlásit chyby ve Winfasu zaměstnancům technické podpory ve WinFAS software s.r.o.

Abyste mohli využít služby CRM, musíte být v systému CRM registrovanými uživateli.

Jak se zaregistrovat do CRM?
Otevřete si stránky WinFAS www.winfas.cz a stiskněte tlačítko vpravo nahoře CRM.
Stiskněte na odkaz zde.
Pokud jste již autorizovanými uživateli, napište svoje přihlašovací jméno a heslo do příslušných kolonek a dejte Přihlásit se.....
Pokud nejste registrovaní uživatele, dejte odkaz Registrace nového uživatele a vyplňte žlutá pole, která jsou pro egistraci povinná a dejte odeslat.
Pracovník technické podpory, Vás bude telefonicky kontaktovat, aby Vás autorizoval. Po autorizaci se budete přihlašovat pouze do okének Jména a Heslo.

Jaké jsou možnosti CRM?
V CRM můžete zadávat požadavky nebo hlásit chyby ve winfasu pracovníkům WinFAS software s.r.o., sledovat plnění úkolů, dívat se na úkoly, které zadali zaměstnanci Vaší firmy.

Jak zadáte úkol?
a) zvolíte si komu chcete zaslat požadavek
b) dáte mu nějaký výstižný název
c) a do zadání zapíšete podrobnější popis
d) v políčku Oznámit mailem zaškrtnete, zda chcete, aby dotyčnému přišlo upozornění na mail, že má nový úkol a dáte odeslat.

Po odeslání úkolu se Vám zobrazí, že byl požadavek odeslán a tabulka, kde máte všechny úkoly, které jste kdy odeslali spolu s průběhem plnění.

Úkoly jsou barevně odlišeny.

Nejnovější úkol, který jste zadali je v bílé barvě a ve stavu má napsáno informace, tzn. že čekáte, až zaměstnanec WF úkol přijme.
Až zaměstnanec úkol přijme jsou dvě možnosti
a) buď ho bude možné vyřešit pouze odesláním nápovědy, kterou najdete na internetu. To by se Vám zobrazil řádek také v bílé barvě, ale ve stavu bude, že informace akceptována tzn. že úkol byl vyřešen a splněn.
b) nebo pokud úkol ihned vyřešit nepůjde, tak Vám se Vám řádek obarví na růžovo a ve stavu je Úkol zadán.
c) v třetí fázi Vám zaměstnanec zašle datum do kdy úkol splní a ve stavu bude úkol akceptován, řádek bude obarven na žluto
d) ve čtvrté fázi Vám přijde, řádek obarven na zeleno a ve stavu bude Převezmi splnění. Vy si rozkliknete Převezmi splnění a podíváte se zda je úkol splněn tak jak jste požadovali. Pokud budete spokojeni dáte uložit a řádek se obarví na modro a ve stavu bude Uzavřeno viz obrázek níže.

Pokud chcete vidět úkoly, které jste zadali vy, dejte v levém menu Moje úkoly / informace a Mnou zadané.
Pokud chcete vidět úkoly, které zadal někdo Vám, dejte opět v levém panelu Moje úkoly / informace a Pro mě přijaté.

Chcete-li vidět úkoly, které zadali vaši kolegové nebo zaměstnaci dáte Úkoly/informace firmy  a Ostatními zadané.
Chcete-li vidět úkoly, které vaši kolegové nebo zaměstnanci dostali dáte opět Úkoly/informace firmy a pro ostatní přijaté.