Postup vytvoření / podání Souhrnného hlášení v aplikaci *1098
Postup odeslání Souhrnného hlášení přes internetové
1. Přidání nového Souhrnného hlášení / Přiznání DPH
2. Uložení na disk
3. Odeslání hlášení (přes datovou schárnku, s elektronickým podpisem,nebo runí vytištění)
Postup přímého odeslání hlášení z WinFASu
1. Přidání nového Souhrnného hlášení / Přiznání DPH
4. Tlačítkem Nové podání odešlete podání přímo z WinFASu
Pokud jste již odesílali Přiznání DPH z WinFASu přímo na Portál, prakticky nic se nezmění, jen to, že nebude fungovat zobrazení v PDF. To však lze provést přes Portál daňové správy či si můžete SH spočítat a vytisknout z IQ-DPH.
1) Přidání nového Souhrnného hlášení / Přiznání DPH
- Okno je řízeno šablonou. Pokud nemáte žádnou šablonu založenou, vytvořte ji podel postupu z návodu 374. Šablonu můžete založit buď prázdnou (bez nastavení, při použití šablony pak ale vše pokaždé musíte vybírat ručně), nebo si do ní již přednastavit číselnou řadu, osoby, typ hlášení atp.
- Správně vyplňte „Typ:“!
- Pokud nejsou vyplněny údaje „Os. oprávněná“ nebo „Osoba, která sestavila …“ a číselník (KUK/modrá obálka vedle pole) nic nenabízí, dopňte je tlačítkem „Osoby“ - přidejte nová jména a k nim itlačítkem Přidej 2 telefonní číslo. Viz. následující obrázek
- Firma musí mít vyplněné OKEČ (po novu CZ-NACE). Zkontrolujte tlačítkem „OKEČ“ a ujistěte se, že je zadaný (z KUKu) existující kód CZ-NACE!
2) Uložení na disk
Po vygenerování se přidá do aplikace řádek. Řádek vyberte a stiskněte tlačítko „Data v XML“.Budete dotázáni, kam uložit soubor XML. Vyberte například složku Dokumenty nebo jiné umístění, kde pro vás bude snadné soubor najít. Po uložení budete dotázáni, zda chcete data zobrazit v internetovém prohlížeči. Pokud si chcete data před odesláním prohlédnout, vyberte ano.
Ukázka dat ve formátu XML v internetovém prohlížeči:
4) Odeslání
Tlačítkem „www“ se dostanete na web daňové správy, vyberte formulář, zvolte „Načíst soubor“. Pokračujte podle návodu z Portálu daňové správy.
Máte tři možnosti, jak z Portálu podat Přiznání / Souhrnné hlášení:
- Pokud máte digitální podpis, odeštete přiznání podepsané
- Pokud máte Datovou schránku, zvolíte Uložení k odeslání do Datové schránky
- Pokud nemáte nic z toho, dokument podáte, vytisknete z webu opis (= vyplněný formulář) a ten donesete na FÚ. Pozor, musíte si uložit odeslaný soubor a schovat si ho.
4) Podání přímo z WinFASu
Pokud máte digitální podpis, lze podat SH / Přiznání přímo z WinFASu (viz. příspěvek na webu WinFAS číslo +549 ).
