Převod workflow (schvalovacích procesů) do nového roku

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Rozcestník převodů do nového roku | 

Schvalovací procesy nemají samostatný převod do nového roku. Převod workflow daného dokladu zápisu je přenášeno společně s převodem dané agendy (např. schvalovací proces závazků se převede společené s převodem dokladů režimem UK - účetní knihy). 

Pro převod existují 2 varianty, které se liší podle potřeb jednotlivých modulů:

1. Zrcadlení stavu / Kopírování stavu
   • při převodu se zkopírují schvalovací instance dokladu i do DB nového roku, ale u nedokončených dokladů probíhá schvalování ve starém roce
   • případně změny ve schvalování se do nového roku přenesou pomocí opakovaného převodu
2. Jednorázový převod
   
   • při převodu se zkopírují schvalovací instance dokladu i do DB nového roku
   • schvalovací procesy se ve starém roce ukončí a s doklady se pracuje v roce novém, tzn. schvalování dokladů probíhá již v nové DB

U každého dokladů ve schvalování můžete sledovat nejen průběh schvalovacího procesu, ale také to, ve které databázi (roce) je schvalování aktivní a kde s dokladem můžete pracovat. Veškeré informace najdete v apl. *6499 - Přehled aktivních procesů.

1. Kopírování nebo-li "zrcadlení" stavu

Týká se modulu: Účetní doklady, Finanční přísliby a žádanky (PRIS), Podatelna, Zásoby

Co se děje při převodu:

• Do nového roku se zkopírují všechny schvalovací instance. 
• V nové firmě s těmito instancemi nelze pracovat. Jsou stále aktivní ve starém roce a jen se "zrcadlí". 
• Schvalování probíhá ve starém roce!
• Ačkoliv probíhá schvalování ve starém roce, zámky schvalovacího procesu jsou aktivní i v novém roce, tzn. s dokladem se pracuje (úpravy, storna) dle nastavení zámků. 
• Po změnách se aktuální stav schvalování dostane do nového roku společně s opakovanými převody.
• Jak provést opakovaný převod najdete v návodech na převody pro jednotlivé agendy (rozcestník na návodu +445) 

2. Jednorázový převod s přenosem procesu do nového roku

Týká se modulu: Finanční přísliby a žádanky (PRIS-F)

• Jedná se o jednorázový převod. 
• Do nového roku se zkopírují všechny schvalovací instance.
• Podle stavu dokladu ve starém roce se workflow převede následovně:  
  • u ukončených instancí (doklady v koncovém stavu) se ve staré firmě doplní do pole "Aktivní ve firmě" (apl *6499 - Přehled aktivních procesů) příznak "uzavřeno"
    
     
  • u nedokončených instancí (doklady v průběžném stavu, tzn. neschválené) se ve staré firmě doplní do pole "Aktivní ve firmě" (apl *6499 - Přehled aktivních procesů) kód DB nové firmy, kde "život" schvalovací instance pokračovat - tzn. workflow ve staré firmě uzavřeno a doklad schvalujete v roce novém.