Vytvoření a nastavení nové šablony
(zjednodušený postup)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Nastavování šablon a DUPů


 

Postup je určen pro nastavení šablon pořízení dokladů, pro šablony IQ sestav je určen návod +851.

Následují postup popisuje nastavení šablon pro novou knihu a číselnou řadu.
V příkladu vytvoříme novou šablonu závazků okopírováním již existující šablony.
Jedná se o nejčastěji používaný případ, kdy v nové šabloně stačí pouze změnit knihu a číselnou řadu.

Pro získání pokročilejších znalostí o nastavení šablon, doporučujeme navštívit školení .

Než začnete, nastavte:

  • Účetní knihu - postup vytvoření najdete v návodu +785 
  • Číselnou řadu - postup vytvoření najdete v návodu +784

Šablona pořízení

  • Otevřete si aplikaci, do které chcete přidat novou šablonu (např. *1001 Závazky)
  • V prostřední části okna pojmenované Nastavení pořízení
    • Klepněte pravou myší na údaj Doklad (viz.obr. 1)
    • Z nabídky vyberte možnost Šablona a potvrďte levou myší
  • Obrázek 1



  • Otevře se vám okno Správa šablon
  • Myší vyberte šablonu nejvíce podobnou (nastavením) té, kterou chcete vytvořit (např. Z10)
  • Stiskněte tlačítko Kopíruj
  • V okně Úprava šablony pořízení nastavte:
  • Záložka Obecné (Obrázek 2)

    • Rychlý výběr = kód šablony, pod kterým se bude zobrazovat - číslice nebo text
      (kód rychlého výběru musí být v rámic jedné aplikace unikátní)
    • Název = stručný a výstižný název šablony
    • Barva = nepovinné, můžete šablonu barevně odlišit od ostatních
  • Záložka Hodnoty (Obrázek 3)

    • V horní části okna je seznam všech polí na okně pořízení
    • Dole zadejte do Hodnoty údaj, který chcete doplnit do pole zvoleného v horní části okna
    • Příklad: v příkladu chceme změnit pouze knihu a to na Z11
    • Pokud nemáte knihu ještě nastavenou, nastavte ji podle návodu 785
  • Záložka Číselné řady (Obrázek 4)

    • Skupina = vyberte skupinu číselných řad, kterou chcete použít (v příkladu ZAV)
    • Řada = vyberte ze skupiny číselnou řadu, kterou chcete použít (v příkladu Z11)
    • Pokud nemáte řadu ještě nastavenou, nastavte ji podle návodu 784
  • Šablonu uložte stisknutím OK (viz. obrázek 4 - bod 2.)
  • Nyní by se měla šablona začít nabízet k běžnému požívání

 

Nově vytvořená šablona se mi v pořízení nezobrazuje!!! Co s tím?

Zobrazení vytvořené šablony je podrobněji popsáno v návodu +793 .

 

Specialita - současné spouštění šablon / dědění šablon

Část potřebných nasatvení může být uložena v jiné šabloně, které se skrytě spouští spolu s vámi nastavenou. Jak takovou šablonu nastavit se dočtete v návodu +794 .

Současné spouštění šablon / dědění se využívá například při nastavení pokladny.

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    22.04.2020    | Článek:    792    |     www.WinFAS.cz