Speciality pro fakturaci dodávek/dodacích listů

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Fakturace


 

Návod popisuje nastavitelné speciality v okně vytváření faktur z dodávek a dodacích listů.

Záložka Rozšířené


 

Periodická fakturace

  • Periodická fakturace klienta - výběr periody fakturace (týdenní, dekádní, měsíční, kvartální, roční, 15 den v měsíci a konec měsíce, pololetní)

Evidence zásob

  • Podmnožina skladových položek - data s použitými skladovými položkami podle filtru
  • Negace - zaškrtávátko neguje vybranou podmnožinu; zobrazí se data, která nemají použitou skladovou položku v podmnožině
  • Jen DL s povolenou fakturací - fakturovat můžete pouze dodávky s dnešním nebo dřívějším datumem povolení fakturace
  • Import DL přes databázi (rychlejší) - rychlejší způsob importu dodacích listů
    • Tvorba dodávky - neotevře se okno fakturačních dodávek, dodávky se rovnou uloží

Dispečink

  • Linka - závoz - filtrování za závozovou linku z modulu Dispečink
  • Jen klienty označené "Fakturovat ihned"
    • Filtrování za klienty, kteří mají v obchodních parametrech adresy klienta (*3000) nastaven status "fakturovat ihned" jako "ANO"
    • Status se sleduje z klienta na dodávce - záložka Hlavní -> klient v poli Odběratel

Nastavení výběru a okna pořízení

  • Otevřít okno pořízení faktury (vizuální režim) - při zahlavičkování se otevře okno Fakturační položky; na faktuře můžete dodatečně kontrolovat/přidávat/upravovat údaje než fakturu definitivně uložíte
  • Zobrazit okno výběru dodávky / DL - ruční možnost výběru dodávek/dodacích listů
    • vše zaškrtnuté - veškeré dodávky/DL jsou defaultně vybrané
    • vše nezaškrtnuté - veškeré dodávky/DL jsou defaultně nevybrané, data musíte vybrat ručně; pokud máte nastavenou možnost neotevírat okno výběru dodávky/DL, pak nastavte "vše zaškrtnuté", jinak import neproběhne
  • Z právě uložených dat - vyfiltrují se nedávno uložená data

Ostatní filtry

  • Směr fakturace - výsledný typ faktury (pohledávka, závazek)
  • Výraz pro filtrování dodacích listů a dodávek - filtr nabízených dodacích listů podle zadaného výrazu (porovnáván proti identifikátoru dokladu zásob - n1630iddok), zadává se jako SQL podmínka "LIKE" %=*, _=?)
    • Např.:
      Filtrovací výraz     ____-TST-%    kde.
      ____   číslo začíná 4 libovolnými znaky (4x _)
      -TST-  následuje text -TST-
      %        doklad končí libovolným počtem znaků

Záložka Doplnění hodnot

  • Údaje na záložce Doplnění hodnot budou doplněny do okna hlavičky faktury - do stejnojmenného pole
  • Údaj se doplní pouze v případě, když není nastaven v šabloně Hlavičky faktury.


Zobrazení položek nevyfakturovaných dodávek

  • Nastavuje se na záložce Doplnění hodnot v dolní části okna
  • Více k nastavení naleznete v návodu +3159


Záložka Volné texty

  • Text se doplní do okna pořízení faktury pouze v případě, když není nastaven v šabloně Hlavičky faktury.
  • Volné texty a jejich umístění na faktuře jsou popsány v návodu +842


 

Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    03.08.2020    | Článek:    2740    |     www.WinFAS.cz