Tvorba dodávek z dodacích listů ze zásob

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Fakturace


 

Tento návod popisuje postup nastavení šablon v modulu Fakturace pro následnou tvorbu fakturačních dodávek z dokončených výdejek. Vytvořené fakturační dodávky následně čekají na vyfakturování.

Nastavení šablon v modulu Fakturace

V aplikaci *210 Fakturace je potřeba na šabloně pro vytváření faktur nastavit tyto údaje:

  • Zdroj a typ generovaného dokladu: ŘZ (dodací listy) > dodávky FA
  • Prodejní cena: pokud se v ŘZ pořizují výdeje v ceně bez DPH, pak musí být na šabloně vytváření faktur stejné nastavení
  • Použité šablony: šablony přes které se do modulu Fakturace pořídí dodávky a položky
  • Měna: vybraná měna filtruje nabízené výdejky
  • Rozšířené možnosti nastavení naleznete v návodu +2740


Postup tvorby dodávky z DL (ŘZ)

  • Spusťte aplikaci *210 Obchodník
  • Vyberte šablonu určenou pro tvorbu fakturačních dodávek z dodacích listů (ŘZ)
  • Stiskněte tlačítko Modul>FA
  • Okno Vytváření faktur je řízeno šablonou, pokud se šablona nevybrala automaticky, zvolte ji ručně
  • Filtrujte údaje pro vytvoření dodávky
    • Klient - nevyfakturovaná data pro zadaného klienta popř. podmnožinu
    • Datum dodávky - dodací listy za zadané období
  • Tlačítkem Vytvoř se přesunete do výběru dodacích listů
  • Zaškrtnutím zvolíte, z kterých dodacích listů mají být vytvořené dodávky
  • Tlačítkem OK se přesunete do okna Fakturačních dodávek
  • V okně Fakturačních dodávek lze zkontrolovat/upravovat/přidávat údaje
  • Pokud byste chtěli opravit položky dodávky
    • klepněte na tlačítko Položky
    • proveďte změny na položkách
    • úpravu položek dodávky uložte tlačítkem OK
  • Dodávku uložíte tlačítkem OK
  • Po uložení jsou dodávky přístupné z aplikace *212 Samostatné dodávky

Fakturace dodávek

 

Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    04.08.2020    | Článek:    2742    |     www.WinFAS.cz