Tvorba dodávek z dodacích listů ze zásob

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Fakturace

Tento návod popisuje postup nastavení šablon v modulu Fakturace pro následnou tvorbu fakturačních dodávek z dokončených výdejek. Vytvořené fakturační dodávky následně čekají na vyfakturování.

Nastavení šablon v modulu Fakturace

V aplikaci *210 Fakturace je potřeba na šabloně pro vytváření faktur nastavit tyto údaje:

• Zdroj a typ generovaného dokladu: ŘZ (dodací listy) > dodávky FA
• Prodejní cena: pokud se v ŘZ pořizují výdeje v ceně bez DPH, pak musí být na šabloně vytváření faktur stejné nastavení
• Použité šablony: šablony přes které se do modulu Fakturace pořídí dodávky a položky
  
• Měna: vybraná měna filtruje nabízené výdejky
  
• Rozšířené možnosti nastavení naleznete v návodu +2740

Postup tvorby dodávky z DL (ŘZ)

• Spusťte aplikaci *210 Obchodník
• Vyberte šablonu určenou pro tvorbu fakturačních dodávek z dodacích listů (ŘZ)
• Stiskněte tlačítko Modul>FA
• Okno Vytváření faktur je řízeno šablonou, pokud se šablona nevybrala automaticky, zvolte ji ručně
• Filtrujte údaje pro vytvoření dodávky
• Klient - nevyfakturovaná data pro zadaného klienta popř. podmnožinu
• Datum dodávky - dodací listy za zadané období
• Tlačítkem Vytvoř se přesunete do výběru dodacích listů
• Zaškrtnutím zvolíte, z kterých dodacích listů mají být vytvořené dodávky
• Tlačítkem OK se přesunete do okna Fakturačních dodávek
• V okně Fakturačních dodávek lze zkontrolovat/upravovat/přidávat údaje
• Pokud byste chtěli opravit položky dodávky
  • klepněte na tlačítko Položky
  • proveďte změny na položkách
  • úpravu položek dodávky uložte tlačítkem OK
• Dodávku uložíte tlačítkem OK
• Po uložení jsou dodávky přístupné z aplikace *212 Samostatné dodávky

Fakturace dodávek

• Navazující postup pro fakturaci dodávek naleznete v návodu +2739 Fakturace z dodávek.