Vyčištění číselníku osob *3004

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti | Nový model klientů / logika |

Slučování osob bude komplikovaný proces, protože musíte jasně určit, že dvě vybrané osoby jsou jedna a ta stejná osoba. Pokud si nejste jistí, raději osobu ponechte nesloučenou. Pro rozhodování musíte použít především vlastní zkušenosti s komunikace s těmito klienty, protože není moc údajů, podle kterých se chytit. Pro rozpoznání můžete využít:

• Společnosti, ve kterých dané osoby pracují
• Shodu kontaktních údajů daných osob (telefon, e-mail)

Postup sloučení osob

• Spustit číselník *3004 Osoby
• Najděte si osoby, které chcete slučovat.
  • V záložce Je ve firmách si prověřte firmu, ve které osoba pracuje
  • V záložce Spojení prověřte její kontaktní údaje
  • Pozor! Důkladně si prověřte, že jde opravdu o jednu a tutéž osobu.
• Vyberte osobu, kterou chcete sloučit, a má zůstat v číselníku.
• Stiskněte tlačítko Slučování.
• Otevře se okno slučování (Sloučení 2 osob).
• Vlevo kdo zůstává (řídící osoba), vpravo kdo bude po sloučení odstraněn.
• Pokud chcete převzít ze slučované osoby nějaké údaje, zatrhněte v příslušném řádku zaškrtávátko uprostřed okna a stiskněte nahoře tlačítko Převzít. Stejně tak můžete v levé části okna k osobě ručně doplnit / upravit libovolné údaje. Tlačítko Zpět tyto změny vrátí.
  
  
• Ve spodní části okna vidíte údaje, které budou slučovány. Jsou rozdělené do záložek podle oblastí. Tento postup je shodný pro všechny záložky na okně. Před sloučením důkladně prověřte všechny zmíněné záložky.
  
  
• Řádky se zeleným [Ř] jsou u řídící osoby.
• Řádky s červeným [S] jsou u slučované osoby (osoba bude odstraněna).
• Zatržením v levé části tabulky (viz obrázek níže) si můžete vybrat, které údaje převzít a které budou při slučování nevratně odstraněny.
  
  
• U duplicitních řádků bude automaticky zrušeno zaškrtávátko ve sloupci Výběr (vlevo) a budou podbarveny červeně jako určené ke smazání.
• Zaškrtávátkem ve sloupci Výběr (vlevo) můžete ručně zvolit věty, které ponecháte nebo odstraníte.
  
  
• Sloučení provedete tlačítkem Sloučit.
• Zobrazí se dotaz, zda chce sloučení opravdu provést.
• Po potvrzení Ano dojde ke sloučení. Pozor! Změny jsou nevratné!
  
  
• Tlačítko Reset zruší výběr v KUKu na Řídící osobu a může vybrat jinou osobu.