Zásoby - Faktura z dodacího listu (později) - nový způsob

Související rozcestníky   | Hlavní rozcestník  | Řízení zásob - rozcestník  | Fakturace z modulu zásob

Užití: pokud z jakéhokoli důvodu potřebujete fakturu vystavit dodatečně (nikoli okamžitě s DL), např. fakturuje jiná osoba, fakturu chcete vystavit později, apod. Vytvoříte pouze DL v zásobách a z Fakturace (návod +2024) vystavíte FA později.

Nastavení šablony dokladu

Aplikace: *8720 Příjem/výdej

Na dokladové šabloně (tj. z hlavičky dokladu) v záložce Ostatní je třeba mít nastavený způsob předání - Nepředávat a mít vyplněnou šablonu hlavičky (odpovídající šabloně pro pořízení faktury v *210 Fakturace) a současně šablony dodávky a položek:

Pozn.: Práce se šablonami je popsána v návodu +2043.

Prodej na fakturu - postup

Nejdříve vystavte dodací list v aplikaci *8720 Příjem/výdej (popis v návodu +2288). Fakturu následně vystavíte z aplikace *210 Fakturace.

Postup:

• V aplikaci *210 Fakturace vyberte šablonu Fakturace
• Tlačítko Modul -> FA

• V okně Vytváření faktur zvolte příslušnou šablonu
• Zatrhněte požadované parametry pro tvorbu faktury
  • Popis parametrů šablony pro tvorbu faktur najdete v návodu +2973

• Tlačítko Vytvoř
• Na základě kritérií zvolených v šabloně okna Vytváření faktur dostanete nabídku DL
• Zatrhněte DL, který chcete fakturovat (jeden a více) a potvrďte OK

• Dostanete se do pořízení faktury (okno Hlavička faktury)
• Načtené údaje odpovídají DL a nastavení šablony pořízení pro fakturu
• V případě potřeby doplňte další údaje a potvrďte OK

• Výstupem je sestava faktury

Zpět na rozcestník Fakturace z modulu zásob