Schvalování ve Fakturaci
Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Procesní řízení
Vystavené faktury lze schvalovat třemi způsoby:
- schvalování pouze ve Fakturaci (Obchodníkovi)
- schvalování pouze ve finančním modulu (Pohledávky)
- schvalování ve Fakturaci i fin. modulu (kombinace dvou předchozích variant)
1. Schvalování pouze ve Fakturaci (Obchodníkovi)
- Spusťte apl. *210 – Fakturace (Obchodník)
- Vyberte šablonu pořízení a zapište doklad (návody na pořízení dokladů najdete v rozcestníku +2024)
- Na záložce Doplňkové vyberte proces, kterému doklad podléhá
- Po uložení je ke schválení předaná faktura ve formě proforma faktury! Faktura - daňový doklad se vystaví a automaticky zaknihuje až po kompletním schválení dle vybraného schvalovacího procesu.
- Schvalování probíhá v aplikaci *6498 – Schvalovací výzvy (návod +3020)
- Pokud je doklad zamítnut může dle nastavení schval. procesu:
- být automaticky smazán
- zůstat uložený s příznakem „zamítnuto“ (s těmito doklady dále nelze pracovat)
2. Schvalování pouze ve finančním modulu (Pohledávky)
Pokud chcete vystavené faktury schvalovat až ve finančním modulu je nutné v prvním kroku uložit schvalovací proces na vybrou šablonu v apl. *1002 - Pohledávky (záložka Schvalování) a poté tuto šablonu zadat do vybrané šablony pro fakturaci v apl. *210 - Fakturace (Obchodník). Jen takto bude program vědět, který schvalovaíc proces po zaknihovaní spustit.
Uložení šablony pohledávek s definovaným schval. procesem ve Fakturaci. 
- Spusťte apl. *210 – Fakturace (Obchodník)
- Vyberte šablonu pořízení a zapište doklad (návody na pořízení dokladů najdete v rozcestníku +2024)
- Po uložení se doklad zaknihuje a spustí se schval. proces Pohledávek
- Schvalování proběhne v aplikaci *6498 – Schvalovací výzvy (návod +3020)
- Ke schválení je doklad předán ve formě Faktura - daňový doklad
Správnost schválení můžete zkontrolovat v aplikaci *211 - Prohlížení faktur > Návaznosti dokladů. Zde uvidíte aktuální stav (1.), ve kterém se doklad nachází. Přes ikonu lupy (2.) zobrazíte detailní informace o dokladu. Na záložce "Workflow" (3.) pak zobrazíte schvalovací proces graficky. Více ke kontrolám schvalovacích procesů najdete v návodu +3024.
