Kontaktní osoba

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti |

Kontaktní osobou je chápána osoba z číselníku *3004 Osoby, která je napojena ke konkrétní pobočce firmy. Jedna a tatáž osoba může být kontaktní osobou ve více různých firmách (IČ) nebo jejích pobočkách. Taková osoba existuje v číselníku *3004 pouze 1x a do konkrétních firem / poboček se napojuje. Jakákoliv změna takové kontatkní osoby se ihned propíše do všech napojených firem.

Vytvoření kontaktní osoby

• Číselník *3000 Klienti.
• Vybrat klienta.
• Stisknout tlačítko Uprav.
• Vybrat pobočku.
• Záložka Kontaktní osoby.
• Tlačítko Přidej 2.
• Zrušit zatrhnutí "Výběr existující osoby".
  (pokud již zmíněná osoba existuje v číselníku *3004, postupujte podle návodu "... založení z existující osoby...")
• V části okna Pořízení nové osoby doplnit informace.
  (minimálně Příjmení, Jméno a doporučujeme také Funkce - např Jednatel, Fakturant, ...)
• Tlačítko Spojení.
• V okně Spojení s kontaktní osobou tlačítko Přidej.
• Vybrat typ kontaktu a spojení, volitelně popis.
• Všechna okna uložit tlačítkem OK.

Vytvoření kontaktní osoby z existující osoby v *3004 Osoby

• Číselník *3000 Klienti.
• Vybrat klienta.
• Stisknout tlačítko Uprav.
• Vybrat pobočku.
• Záložka Kontaktní osoby.
• Tlačítko Přidej 2.
• Ponechat zatrhnuté "Výběr existující osoby".
• Údaj Příjmení, Jméno, Titul - otevřít KUK.
• Vybrat osobu z číselníku *3004, kterou chcete použít jako kontaktní osobu.
• Do okna Klient - Pobočka se převezmou údaje z vybarné osoby z číselníku *3004.
• Kontaktní údaje je možné upravit nebo doplnit pod tlačítkem Spojení.
• Jakákoliv úprava údajů osoby nebo kontaktních údajů se propíše do všech napojených firem a číselníku *3004.