Klienti - rozcestník

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul | DPH 

Klienti, pobočky a adresy (*3000)

• Správa klientů
  • Filtry a režimy zobrazení podle oblastí - návod +2904
  • Významné změny v číslníku klientů od roku 2020 (novinky, logika/model) - návod +2828
• Firemní věta (informace o vaší firmě)
  
  • Editace firemní věty - návod +2844
  • Nastavení loga a razítka ve firemní větě - návod +2911
• Základní pořízení a úpravy klienta
  • Klient s IČ (firmy, živnostníci) - ruční pořízení / uprava klienta - návod připravujeme
  • Klient s IČ (firmy, živnostníci) - načtení z rejstříku ARES - návod +912
  • Klienti bez IČ (osoby) - návod připravujeme
  • Společné jmění manželů SJM - ruční pořízení klienta - návod +2475
• Převod dokladů a vazeb mezi klienty - návod +2900
• Práce s pobočkami
  • Změna názvu klienta - návod +2833
  • Změna adresy klienta (přestěhování) - návod +2833
  • Zablokování klienta / adresy klienta - návod +2082
  • (neaktuální návod) Nastavení typu adresy a jeho použití (např. fakturační, ...) - návod +378
  • (neaktuální návod) Převod mezi roky - identifikátor klienta pro nové období - návod +1204
  • Alternativní identifikátory klienta (definice a pořízení) - návod +2737
  • Uživatelsky definovatelné vlastnosti klietna - návod +2876
  • Kontaktní osoby klienta / pobočky - návod +3120
• Bankovní účty
  • Bankovní účet je uložen u více klientů - návod +1461
  • Duplicita bankovních účtů - návod +1668
  • Ověřování bankovních účtů slovenských plátců DPH - návod +3133
• Ověřování klientů - spolehlivosti, kreditní informace, kontroly integrity dat, ...
  
  • Ověření spolehlivosti plátce - návod +1309
  • (neaktuální návod) Kreditní informace - ověřování - návod +2094
  • Kreditní informace - nastavení - návod +2100
  • Kreditní informace - CRIBIS - návod +2312
  • Kontrola integrity dat - návod připravujeme
• Ostatní
  • Nastavení hierarchie firem - návod +3289

Osoby (*3004)

• Sloučení více osob do jedné - návod +2830

Hodlingoví klienti

• Holdingoví klienti - základní princip - návod +3078
• Holdingoví klienti - plnění číselníků - návod +3281
• Holdingoví klienti -automatické akce a kontroly - návod +3282

Podmnožiny

• Aktualizace podmnožin pomocí skriptu - návod +2480

Řízení vzathů se zákazníky

• (neaktuální návod) Nastavení Account Managera - návod +405

GDPR

• Možnosti nastavení GDPR ve WinFASu - návod +2326
• Obecně o GDPR - návod +2267

Ostatní

• (neaktuální návod) Podání na ČDS – nastavení číselníku klientů - návod +1136
• Nastavení kontextů ke klientovi (pro IQ sestavy) – návod +667
• Externí role - nástavení a použití - návod +3294