Klienti - rozcestník

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul | DPH 

Klienti a adresy

• Načítání z rejstříku ARES - návod +912
• Změna adresy klienta - návod +1160
• Zablokování klienta / adresy klienta - návod +2082
• Nastavení číselníku klientů (firemní věta, noname, jednoduchý klient) - návod +1112
• Nastavení typu adresy a jeho použití (např. fakturační, ...) - návod +378
• Převod mezi roky - identifikátor klienta pro nové období - návod +1204
• Společné jmění manželů SJM (pořízení klienta) - návod +2475

Bankovní účty

• Bankovní účet je uložen u více klientů - návod +1461
• Duplicita bankovních účtů - návod +1668

Ověřování spolehlivosti, kreditní informace, ...

• Ověření spolehlivosti plátce - návod +1309
• Kreditní informace - ověřování - návod +2094
• Kreditní informace - nastavení - návod +2100
• Kreditní informace - CRIBIS - návod +2312

Řízení vzathů se zákazníky

• Nastavení Account Managera - návod +405

GDPR

• Možnosti nastavení GDPR ve WinFASu - návod +2326
• Obecně o GDPR - návod +2267

Ostatní

• Podání na ČDS – nastavení číselníku klientů - návod +1136
• Nastavení kontextů ke klientovi (pro IQ sestavy) – návod +667