Klienti - rozcestník

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul | DPH 

Klienti, pobočky a adresy (*3000)

• Významné změny v číslníku klientů od roku 2020 (novinky, logika/model) - návod +2828
• (neaktuální návod) Načítání z rejstříku ARES - návod +912
• (neaktuální návod) Změna adresy klienta - návod +1160
• Zablokování klienta / adresy klienta - návod +2082
• (neaktuální návod) Nastavení číselníku klientů (firemní věta, noname, jednoduchý klient) - návod +1112
• (neaktuální návod) Nastavení typu adresy a jeho použití (např. fakturační, ...) - návod +378
• (neaktuální návod) Převod mezi roky - identifikátor klienta pro nové období - návod +1204
• Alternativní identifikátory klienta (definice a pořízení) - návod +2737
• Společné jmění manželů SJM (pořízení klienta) - návod +2475
• Bankovní účty
  • Bankovní účet je uložen u více klientů - návod +1461
  • Duplicita bankovních účtů - návod +1668
• Ověřování spolehlivosti, kreditní informace, ...
  • Ověření spolehlivosti plátce - návod +1309
  • (neaktuální návod) Kreditní informace - ověřování - návod +2094
  • Kreditní informace - nastavení - návod +2100
  • Kreditní informace - CRIBIS - návod +2312

Osoby (*3004)

• Sloučení více osob do jedné - návod +2830

Podmnožiny

• Aktualizace podmnožin pomocí skriptu - návod +2480

Řízení vzathů se zákazníky

• (neaktuální návod) Nastavení Account Managera - návod +405

GDPR

• Možnosti nastavení GDPR ve WinFASu - návod +2326
• Obecně o GDPR - návod +2267

Ostatní

• (neaktuální návod) Podání na ČDS – nastavení číselníku klientů - návod +1136
• Nastavení kontextů ke klientovi (pro IQ sestavy) – návod +667