Přidání a navázní přílohy

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Přílohy |

Přílohy ve WinFASu je možné navázat na doklad v systému (např. přijatá faktura), nebo je naopak ponechat zcela bez vazby (např. vnitřní směrnice). WinFAS umožňuje přidávat přílohy do systému dvojím způsobem a to buď přímo do aplikace *8800 Správa šablon, nebo  ze zápisu dokladu, ke kterému chcete přílohu navázat. K navázání přílohy taky může dojít automaticky propojením na jiný doklad, který již přílohu má (např. závazek napojím na doklad podatelny, který má přílohu s naskenovanou fakturou).

Kam lze navázat přílohy

• Účetní doklady (závazky, pokladna)
• Vystavené faktury

Způsoby přidání přidání přílohy

• Tlačítko Příloha
• Záložka Příloha
• Automaticky (napojením na doklad, který již přílohu má - např Podatelna > Závazek)

Přidání přílohy při zápisu dokladu - tlačítkem Přílohy

Následující příklad popisuje situaci, kdy zapisujete doklad závazku a chcete k němu přiložit naskenovanou kopii dokladu.
Spusťte aplikaci *1001 Závazky, vyberte aplikační šablonu a stiskněte tlačítko Přidej

1. V okně pořízení dokladu stiskněte tlačítko Přílohy
2. Vyberte, zda do WinFASu vkládáte novou přílohu, nebo zda příloha již ve WinFASu existuje
3. Doplňte evidenční informace o příloze
   • Příloha - číslo přílohy se většinou generuje automaticky podle nastavení v šabloně - návod +3299
   • Název přílohy - stručný popis přílohy kvůli dohledávání
   • Autor - kdo přílohu do systému vložil (doporučujeme doplňovat automaticky vzorcem v šabloně)
   • Ostatní údaje jsou nepovinné, nebo je šablona doplní automaticky.
     
     
4. Klepněte na šedou ikonu obálky u Zdrojový soubor
   (alternativně klepněte na oblast "přetažením souboru …" nebo na oblast přímo přetáhněte přímo soubor přílohy)
5. Vyberte soubor, který chcete přiložit (pokud jste soubor v kroku 4 přímo přetáhli, bod 5 přeskočte).
6. Přílohu uložte tlačítkem OK.
7. Nová příloha je uložena do aplikace *8800 Přílohy a zároveň automaticky napojena k dokladu závazku 2023-120005)

Přidání přílohy při zápisu dokladu - záložka Přílohy

Některá okna pořízení dokladů nabízejí také záložku Přílohy ve které je možné při zápisu dokladu ihned pořídit přílohu bez nutnosti otevírat další okno. K dispozici jsou stejné údaje i vzhled okna jako v případě pořízení přes tlačítko Přílohy.
Následující příklad je uveden na okně Přidání zásilky v aplikaci *9006 Podatekna.

1. V okně pořízení dokladu se přepnout na záložku Přílohy.
2. Pokud není nový řádek, přidat jej tlačítkem Přidej.
3. Doplňte evidenční informace o příloze
   • Příloha - číslo přílohy se většinou generuje automaticky podle nastavení v šabloně - návod +3299
   • Název přílohy - stručný popis přílohy kvůli dohledávání
   • Autor - kdo přílohu do systému vložil (doporučujeme doplňovat automaticky vzorcem v šabloně)
   • Ostatní údaje jsou nepovinné, nebo je šablona doplní automaticky.
     
     
4. Klepněte na šedou ikonu obálky u Zdrojový soubor
   (alternativně klepněte na oblast "přetažením souboru …" nebo na oblast přímo přetáhněte přímo soubor přílohy)
5. Vyberte soubor, který chcete přiložit (pokud jste soubor v kroku 4 přímo přetáhli, bod 5 přeskočte).
6. Celý doklad včetně přílohy uložte tlačítkem OK.

Přidání v aplikaci *8800 Přílohy

Tento postup Vám umožňuje vložit do WinFASu přílohu, aniž by jste museli otevírat modul, do kterého se má příloha navázat. Toto se využívá například když:

• Chcete vložit přílohy do WinFASu a doklad ke kterému se mají vázat ještě neexistuje.
• Uživatele, který přílohy vkládá, nemá do navazovaného modulu přístup.
• Přílohy se na žádný modul neváží (např. vnitřní smernice)

Následující příklad ukazuje vložení nové přílohy a její okamžité napojení do modulu Závazky. Vychází z předpokladu, že doklad v modulu závazky je již zapsaný a přikládáme dodatečně naskenovanou přílohu.

1. Spusťte aplikaci *8800 Přílohy
2. V levé části okna vyberte Druh příloh.
3. Stiskněte tlačítko Přidej.
4. Vyberte šablonu pro přidání přílohy.
5. Doplňte evidenční informace o příloze
   • Příloha - číslo přílohy se většinou generuje automaticky podle nastavení v šabloně - návod +3299
     (zde platí číslování nastavené v části "Aplikace příloh" = příloha není očíslována podle napojeného dokladu)
   • Název přílohy - stručný popis přílohy kvůli dohledávání
   • Autor - kdo přílohu do systému vložil (doporučujeme doplňovat automaticky vzorcem v šabloně)
   • Ostatní údaje jsou nepovinné, nebo je šablona doplní automaticky.
6. Klepněte na šedou ikonu obálky u Zdrojový soubor
   (alternativně klepněte na oblast "přetažením souboru …" nebo na oblast přímo přetáhněte přímo soubor přílohy)
7. Vyberte soubor, který chcete přiložit (pokud jste soubor v kroku 6 přímo přetáhli, bod 7 přeskočte).
8. Pokud chcete přílohu navázat na existující doklad, přepněte se na záložku Vazby.
9. Stiskněte tlačítko Přidej.
10. Vyberte oblast, ze které pochází napojovaný doklad - v příkladu to budou Účetní knihy
11. Do políčka napište číslo dokladu nebo stiskněte klávesu F7 a doklad vyberte ze seznamu.
    (Pozor! Obsah sloupečku Doklad se mění podle vybrané Oblasti. Pokud například vyberte jako oblast "Mzdy - Zaměstnanec", budete ve sloupečku doklad vybírat Zaměstnance = název sloiupečku Doklad se nemění podle vybrané oblasti, vždy bude pojmenovaný doklad.)
12. Na záložce Štítky můžete volitelně doplnit štítky - návod +3205
13. Na záložce Notifikace můžete doplnit koho upozornit na vznik nebo úpravu této přílohy - návod +3302
14. Přílohu uložte tlačítkem OK.